长城基金赵凤飞：关注AI基建、半导体等细分领域

　　最近，“要站在光里，不要光站在那里”成为流行语。光模块行情火热，映射的是，以AI为代表的科技浪潮正在加速演进，资金也在密集涌入算力基建核心环节，推动板块热度居高不下。但与此同时，一季报显示AI板块内部分化明显——算力端业绩兑现强劲，而部分应用层公司仍处投入期港股美股 股票配资门户，盈利尚未释放。

　　“AI盛宴”之下，市场也免不了担忧：当前科技成长行情是否过热？AI各细分机会后续又将如何演绎？来看看长城“科技+”基金经理赵凤飞的最新研判。

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　　赵凤飞表示，目前在AI领域，中美两国呈现共振加速的局面，产业链拉动效应显著，AI相关硬件迎来收入利润的兑现期。尽管短期涨幅过大，但从整个上半年的维度来看，继续看好以AI为代表的科技板块，尤其是国内AI还有国产替代的逻辑支撑。

　　在科技领域，赵凤飞认为目前可关注这几类机会：一是AI基建方向：包括算力、电力等，双向股票投资个人更加关注国产算力板块，比如芯片、服务器相关、IDC等；二是半导体方向：包括设备材料、部分设计等，既有国产化逻辑，又有涨价逻辑；三是其他新兴产业：包括商业航天、机器人、智能驾驶、量子计算等，符合产业发展趋势，但业绩兑现仍需等待，确定性相对低一些，可适度关注。

　　风险提示：重点关注方向仅为基金经理当前市场观点，不代表基金未来长期必然投资方向，投资方向、基金具体持仓可能发生变化，基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准。

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